溝の口・田園都市線・半蔵門線・東横線・小田急線・南武線（川崎・世田谷）エリアのファイナンシャルプランナー事務所（ＦＰ事務所）

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  お客様を取り巻く環境は、常日頃変化しています。お客様に支持される為には「確かな提案力」が必要です。時代の流れもあり「ファイナンシャルプランナー」という資格の認知度も上がり、お客様自らが、生活防衛等の観点や自己啓発などでFP資格を取得されている時代。

  お客様に「確かな提案力」を行なっていく為に、当たり前の基礎から〜実践経験が必要です。
  税制改正・年金受給・住宅取得・保険加入など、お客様の悩みは多岐に渡ります。
  そういったお客様の悩みを解決する為、企業様における社員様への従業者教育は時代の変化から避けては通れない課題になりつつあります。

  ファイナンシャルプランニング教育では

  1. FP知識の講義による基礎知識の習得
  2. 教科書と実務の違いによる現場対応力

  
  

  などを考え、企業様がお客様に提供するサービスに対し、必要なスキルアップカリキュラムを提案させて頂きます。

  

  従業員1名様〜多数の従業員様向けまで、カリキュラムは企業様のニーズを反映し策定させて頂きますので「ファイナンシャルプランナーを育てたい！」「FPスキルを持たせたい」等と、お感じになられる場合はお気軽にご相談下さいませ。

  また、必要に応じまして、お客様への提案業務の代行もお手伝いさせて頂いております。企業様の顧客対応方針に沿いまして、柔軟に対応させて頂きます。どのような形態をとりましても、当社の活動指針としましては顧客満足度の向上に主軸を置いて提案させて頂いております。

  

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  住宅を購入して頂いた、投資信託を購入して頂いた、投資用不動産を購入して頂いた、等々ユーザー様と企業様における接点は多岐に渡ります。購入前、購入後もユーザーに信頼して頂き、お付き合いしていく為には、様々な情報提供も必要不可欠。ユーザー様にとっても企業様にとってもWIN-WINの関係を築くきっかけ作り・アフターフォローを提供させて頂いております。

  継続的なユーザーニーズに合った情報提供、勉強会の実施など、ユーザー様にご提供できるものは沢山あります。

  当社では主として

  1. ユーザー様へ対する情報誌への執筆業務
  2. ユーザー様へ対する勉強会（セミナー）の実施
  3. 企業様従業員に対する勉強会（セミナー）の実施

  
  

  これらを通じ、よりユーザー様と企業様の良好な関係作りのサポートを行うご提案を行っております。住宅・不動産・投資・相続・保険等様々な分野に対応しております。

  カテゴリを絞りアフタフォローすることや、様々な分野を横断的にフォローすることまで、お客様と企業様が長くお付き合いできるサポートをご提案をさせて頂きます。

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  確定拠出年金の従業員教育は福利厚生の一環として、従業員満足度をアップするには有効なものです。「加入して終わり」という事も非常に多く、加入者からは、「もう少し教えてほしい・・・」という声が当社にも多く寄せられます。

  自己責任が原則の確定拠出年金ですが、出来る限りのサポート体制を提供するだけでも従業員のモチベーション向上が期待できます。

  加入前の説明会〜加入後の福利厚生の一環として、401K従業員教育をご提案させて頂いております。従業員様のレベルに分け、セミナーを行うことや、メールでの相談受付業務など、企業様の従業員様サポートスタイルにあった方法をご提案させて頂きます。

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  • ファイナンシャルプランニング教育 従業員教育の内容、業務委託の内容により、見積もりをご提示させて頂きます。 セミナー、執筆 提供する内容、ボリュームにより、見積もりをご提示させて頂きます。 401k従業員教育 従業員の人数や内容構成により、見積もりをご提示させて頂きます。

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