ＦＰリサーチパートナーズではお客様のライフスタイルに合った生活設計のご提案をさせて頂いております。
人生の中で「家計」は常に変化します。収入の増加・減少、家族の増加、支出の増加……。
家計の最適化は「心のゆとり」をもたらしてくれます。安心して笑顔で過ごせる毎日の為にライフプランは常に意識したいものです。ライフプランをご提案する上では、「現状」を的確に認識出来なければ、「悪いところ」や「改善」しなければならない所もわかりません。
ファイナンシャルプランニングの基本であるライフプランコンサルティングは病院で言えば「初診」にあたります。悪い所がなければ、病院に行く必要もありませんが、家計の健康診断を行わなければ病院が必要かどうかもわかりません。
ＦＰリサーチパートナーズでは家計の健康を維持するアドバイスをさせて頂きますし、悪い所がみつかれば「どのような改善（治療）が必要なのか？」をお客様と一緒に考えてリファインしていきます。人間が毎年定期健診を行っているように、家計も定期的にしっかりチェックすることをお勧めしております。
現状の家計、保険の内容、住居費（住宅ローン）、将来の年金額やムダな支出など一連の項目をチェックできますので、何をどのように見直すべきかがわかります。ライフプランの資料は概ね30〜40ページ程度の資料になりますが内容をしっかりとご説明させて頂き、家族会議の場でも利用できる資料となっております。
将来の収入推移などはお客様と相談し、様々なパターンを作成できますので、「普通のシナリオ」「良いシナリオ」「最悪のシナリオ」などを把握しておくことにより、様々な景気状況にも対応できる家計環境作りにお役立ていただけます。
ベースのシミュレーションに、変化した場合の2パターン程度を追加でシミュレーションし、標準では3パターンのシミュレーションを行います。また、問題があれば改善プランもお付けしております。
FPリサーチパートナーズではお客様のご希望により最適なコンサルティングを行う為、3種類の標準コンサルティングメニューを用意しております。下記メニューに当てはまらない場合は、完全オーダーメイドでのコンサルティングも可能です（要見積もり）。スポットでのご相談や、これだけ相談したい・・・など、お客様のご要望に沿うよう対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。
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当社よりお渡しする、診断シートに現状をご記入頂き、それに基づいて、現状の診断を行います。家計の現状とお客様の「夢」「理想」とのギャップを無くすよう、問題点を発見し、改善計画を提案します。家計に負担の高い「保険」「住宅」の改善で大きく生活は変化しますが「投資運用」を含め総合的にアドバイスさせて頂きます。ご要望により問題解決実行までをサポート可能です（要見積もり）。 9,450円（税込） |
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ベーシックサービスに1年間の無料相談権利（メール・電話・ＦＡＸ）がつきます。また、1年後に再診断を行いますので、年間を通してどのような状態であったかを的確に確認でき、改善計画の実行検証にもなります。無料相談では税理士・司法書士と提携しておりますので、お客様の生活の「困った」に対応できる安心サービスです。 18,900円（税込） |
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申込から提案までをすべて「匿名」で行います。情報を匿名でお客様より頂き、現状診断、改善提案はインターネットを使用した方法で提供いたします。どうしても個人情報に抵抗がある方に提供しております。メール・電話・スカイプ等で、お客様の移行に沿った提案の説明をさせて頂きます。 30,450円（税込） |
受付時間 10:00−18:30 ※日祝定休
、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャルプランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.（FPSB）の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
